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Feature Story 해저 전력 케이블 시장 (연구개발특구기술 글로벌 시장동향 보고서)-국문

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작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 472회 작성일 19-07-12 17:35

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1. 개요

(1) 해저 전력 케이블의 정의
해저 전력 케이블은 수중에 배치되어 장거리의 고전압에서 전기를 전송하는 것으로, 대륙과 대륙, 육지와 섬 등과 같이 바다를 사이에 두고 격리된 두 지점 사이의 통신을 위해 해저에 부설되는 케이블이다. 해저 전력 케이블 시스템은 AC 및 DC 전송 종류에 따라 절연 유형이 다르다는 점을 제외하면 지하 케이블과 유사하다.
해저 전력 케이블 시스템은 석유 및 가스 플랫폼을 본토 전력망과 연결하여 전력을 대량으로 필요로 하는 운영에 유용하다. 해저 전력 케이블을 설치하기 위하여 착륙 지점, 해상 경계, 케이블 선택, 지정학, 매장 요구, 허가 및 어민 협상, 자연 및 인위적인 장애물/위험 등과 같은 요소를 고려해야 한다.

(2) 해저 전력 케이블 산업의 특성
해저 전력 케이블은 일반 지상·지중 케이블과 달리 외부 충격으로부터 전선을 보호하는 기능이 중요하며, 한 번 설치하면 최소 30년 이상 써야 하므로 바닷물로 인한 부식이나 그물, 해양 생물 등으로부터 피해도 막아야 한다. 해저 전력 케이블 산업은 국가간 또는 육지와 도서간 전력을 잇는 산업으로 케이블 관련 최고의 기술력이 요구된다.
위성 및 해저 산업용 케이블 및 커넥터 시장의 가치 사슬은 그림 1과 같다.

위성 및 해저 산업용 케이블 및 커넥터 시장의 밸류 체인은 제조업체에서 최종 사용자에 이르기까지 다양하게 분류된다.

① 제조업체 및 조립업체
Alcatel-Lucent(France), Prysmian Group(Italy), Nexans S.A. (France), TE Connectivity Ltd.(Switzerland), Esterline Technologies Corporation(U.S.), Positronic(U.S.), Molex, Inc.(U.S.), AEI Cables Ltd.(U.K.) 등이 있다.

② 유통업체
IEWC(U.S.), FCI Electronics(France), Wesco International Inc.(U.S.) 등이 있다.

③ 최종 사용자
XTERA Communications, Inc.(U.S.), TATA Communica tions(India), NASA(U.S.), Lockheed Martin Corp.(U.S.), ISRO(India), AT&T(U.S.) 등이 있다.

④ 서비스 사업자
Asean Cableship Pte Ltd.(Singapore), Atlantic Cable Repair & Maintenance Agreement(ACMA, U.K.) 등이 있다.

(3) 해저 전력 케이블의 활용 시장 범위
육지에서 100km 이상 떨어진 섬 지역에서 가장 큰 문제 중 하나는 전력 공급이 불가능하며 발전이 불가능한 곳에는 육지에서 전력을 보내줘야 하는데, 이때 사용되는 것이 초고압 해저 케이블이며 이 케이블은 바닷 속에서 66kV 이상의 초고압으로 장거리 송전이 가능하다.

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2. 시장동향

전 세계 해저 전력 케이블 시장은 2016년 40억 6,100만 달러에서 연평균 성장률 5.89%로 증가하여, 2020년에는 58억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망된다.
전 세계 해저 전력 케이블 시장은 용도에 따라 해상 풍력 발전기 연결용, 육지-섬 연결용, 해양 석유 굴착기 연결용으로 구분되며, 2015년 기준으로 해상풍력 발전기 연결용이 47.21%로 가장 높은 점유율을 기록하였다. 해상 풍력 발전기 연결용은 2016년 22억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 8.01%로 증가하여 2020년 30억 4,000만 달러에 이를 것으로 전망된다. 육지-섬 연결용은 2016년 16억 9,000만 달러에서 연평균 성장률 4.25%로 증가하여 2020년 20억 1,000만 달러에 이를 것으로 전망된다. 해양 석유 굴착기 연결용은 2016년 4억 2,620만 달러에서 연평균 성장률 2.43%로 증가하여 2020년 4억 7,300만 달러에 이를 것으로 예상된다.

전 세계 해저 전력 케이블 시장은 케이블 종류와 부속품에 따라 XLPE 케이블, MI 케이블, 케이블 조인트, 케이블 종단 장치 등으로 구분된다. XLPE 케이블은 2015년 6억 6,770만 달러에서 연평균 성장률 6.3%로 증가하여 2021년 10억 930만 달러에 이를 것으로 전망된다. MI 케이블은 2015년 9억 2,980만 달러에서 연평균 성장률 5.9%로 증가하여 2021년 13억 1,450만 달러에 이를 것으로 추정되며, 케이블 조인트는 2015년 2억 8,150만 달러에서 연평균 성장률 6.1%로 증가하여 2021년 4억 290만 달러에 이를 것으로 예상된다. 또한, 케이블 종단 장치는 2015년 5억 5,370만 달러에서 연평균 성장률 6.0%로 증가하여 2021년 7억 8,950만 달러에 이를 것으로 추측되고 있다.

전 세계 해저 전력 케이블 시장을 지역별로 살펴보면, 2016년을 기준으로 유럽 지역이 47.89%로 가장 높은 점유율을 나타냈다. 유럽 지역은 2016년 21억 9,000만 달러에서 연평균 성장률 5.26%로 증가하여 2020년 27억 1,000만 달러에 이를 것으로 전망된다.

아시아 지역은 2016년 15억 5,000만 달러에서 연평균 성장률 7.0%로 증가하여 2020년 20억 4,000만 달러에 이를 것으로 추정되며, 미주 지역은 2016년 8억 6,630만 달러에서 연평균 성장률 5.45%로 증가하여 2020년 10억 7,690만 달러에 이를 것으로 예상되고 있다.
유럽 해저 케이블 시장에서 풍력 발전기 연결용 케이블 부분에서 2015년을 기준으로 Prysmian이 48.23%로 가장 높은 점유율을 차지했다.

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3. 기업 동향

세계 해저 케이블 시장에서 주요 기업은 ABB, General Cable, Nexans, NKT Cables, Prysmian, Sumitomo, Fujitsu, Huawei Marine Networks, NEC 등이 있다.
(1) ABB
ABB는 1988년에 설립되어 스위스 취리히에 본사를 두고 있으며, 유틸리티, 운송, 인프라 및 기타 산업을 포함한 다양한 산업에 자동화 및 전력 기술을 제공한다. ABB는 전력 제품, 전력 시스템, 저전압 제품, 프로세스 자동화, 개별 자동화 및 모션을 포함하여 다양한 보고 부문을 통해 사업을 운영하고 있다.

(2) General Cable
General Cable은 미국에 본사를 두고 있으며, 전세계 유선 및 케이블을 제조하는 업체로 구리, 알루미늄, 광섬유 와이어 및 케이블 제품을 제조, 판매하는 업체이다. General Cable은 고압 및 초고압의 지상 및 해저 케이블을 포함하는 제품을 설계, 통합 및 설치하고 있다.

(3) Nexans
Nexans는 2000년에 설립되어 프랑스 파리에 본사를 두고 있으며, 다양한 산업을 위한 광범위한 케이블 및 케이블링 시스템을 제공한다.

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(4) NKT Cables
NKT Cables는 1891년에 설립되어 독일 쾰른에 본사를 두고 있으며, 전기 전송, 전기 분배 및 전기 설비를 위한 전원 케이블 및 케이블 시스템을 제공한다. NKT Cables는 온도 모니터링 시스템과 광학 접지선, 광학 위상 도체를 제조하고 있다.

(5) Prysmian
Prysmian은 1872년에 설립되어 이탈리아 밀라노에 본사를 두고 있으며, 케이블의 제조, 공급 및 설치 관련 업체이다. Prysmian는 주로 에너지 및 통신 부문에서 사업을 운영하며, 에너지 분야에서는 지하 및 해저 동력 전달 케이블 및 시스템, 다양한 산업 분야의 특수 케이블, 인프라 및 건설 산업을 위한 저전압, 중간 케이블을 제공하고 있다.

(6) Sumitomo
Sumitomo는 1987년에 설립되어 일본 오사카에 본사를 두고 있으며, 전기 케이블, 첨단 전자 장치, 광섬유 부품, 자동차 부품, 초경공구 및 특수 강선 제품의 설게, 제조 및 판매 관련 업체이다. Sumitomo는 주요 제품으로 전자 부품 및 반도체에 사용되는 전력, 통신 NEC케이블 및 초극세선 등을 제조하고 있다.

(7) Fujitsu
Fujitsu는 1935년에 설립되어 일본 도쿄에 본사를 두고 있으며, 고객 중심의 정보 기술 및 커뮤니케이션 솔루션을 제공하는 정보 기술 회사이다.

(8) Huawei Marine Networks
Huawei Marine Networks는 중국 텐진에 본사를 두고 있으며, 전세계의 해저 케이블 통신 네트워크를 개발하는 통신 및 해양 운영 분야의 첨단 기술을 통합하고 있다.

(9) NEC
NEC는 1899년에 설립되어 일본 도쿄에 본사를 두고 있으며, IT 및 네트워크 기술 솔루션 제공 업체이다.

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